再接再厉 ，再创佳绩 ——尊龙凯时2019年首期公司债成功发行
发布日期:2019/9/12 9:47:40 | 浏览次数:6853 来源:王展旗/集团计划财务部
继2019年首期发行中票后
，尊龙凯时集团在资本市场再创佳绩
，我司2019年首期公司债（3+2）年8亿元于8月13日发行成功
，认购倍数2.24倍
；发行利率3.78%
，在2019年近半年债市的AA+企业发行利率中创下新低
。
据统计 ，债券市场2019年1-7月主体评级为AA+的地方国企共发行50只公司债 ，发行加权平均利率为4.88% ，我司此次发行利率位列第一名 ，利率比加权平均利率低1.1% ，优势明显 ；同时 ，此次发债的用途是用于补充流动资金 ，募集的资金对集团现金流起到了非常好的补充作用 。与2019年市场上主体评级相同的公司债加权平均利率相比 ，本次（3+2）年期公司债可节约财务费用4000万元 。
本次公司债成功发行 ，应该说是天时 、地利 、人和的完美结合 。近期债市情况整体较好 ，资金面相对宽裕 ；主承和投资机构的通力协作功不可没 ；财务团队的不懈努力更发挥了重要作用 ：发行时机的研判与把握、发行方案的讨论与斟酌 、评级 、募集资料的更新 、价格区间的设置与调整 、合作银行的沟通与谈判 ，3个月以来密集紧张的工作终于开花结果 。本次首期公司债的成功发行 ，不仅为集团筹集了充裕的资金 ，降低了整体融资成本 ，而且为集团在资本市场树立了良好的形象 ，为集团品牌宣传起到了非常重要的作用 ，更为集团未来的大发展奠定了坚实基础 。
集团迈入了战略快速发展期 ，资金是确保集团实现跨越式增长最重要的资源之一 。集团本次发行公司债利率优势明显 ，随着集团规模的发展壮大 ，我们将继续在资本市场上发挥自己的实力和优势 ，力争再创辉煌 ！